2009年上半年我国地源热泵市场的调查分析

随着我国能源紧缺与环境问题日益严重，开发浅层地热能资源，采用热泵技术解决供暖、供热和制冷问题的热潮正在我国大规模兴起。地（水）源热泵也成为行业里经久不衰的热点话题之一。

我国又正处于城镇化快速发展的时期。房屋建筑量每年都在增长，统计数据表明，每年的竣工量都在20亿平方米以上。这个增长速度还会持续一段时期的。建筑耗能在整个社会的终端耗能当中已经占到27.5%左右，而且这还不包括建筑过程当中使用建材所消耗的能源，主要指钢材、水泥等。随着建筑量的提高和城市人口的增加，我们人均的用能需求还要提高，而且这种人均用能大量表现为用煤。从总体来看，建筑用煤的比重还将增加。面对这样的情况，建筑如何节能，建筑如何减排都有着相当重要的意义。利用地源热泵技术开发利用浅层地热能是一条可行之路。近十年来，全世界水地源热泵行业每年以递增20%以上的速度在增长，它以节能比其他常规供暖技术节能50-60%；是供暖制冷领域解决污染节能问题的重要技术选择；运行费用低可降低30-70%的优点冲击着供热和制冷市场。从各种循环利用的地源、水源、空气源等能源中提取能量、以解决建筑物供冷供热的热泵技术，将成为城市供冷供暖的理想选择。
一、国家政策的鼓励和支持
其实，国务院总理温家宝在两会政府工作报告中指出，要毫不松懈地加强节能减排和生态环保工作。全国人大代表、中国工程院院士薛禹胜在接受采访时也曾表示：“新能源及节能环保产业的发展，是个大趋势。”建设节能环保社会已经成为了刻不容缓的国家大事。各种新能源新技术的开发应用，都得到了国家的大力支持。2008年，中国可能从超支预算中拨200亿给新能源和可再生能源，达到总计300多亿的支持量，其中包括热泵技术所利用的能源。不仅是财政上的支持，在相关法规政策上，政府有关部门也做出了相当大的努力。在热泵领域，2008年5月1日，《商业或工业用及类似用途的热泵热水机(GB/T21362-2008)》国家标准颁布施行，给商用热泵热水机的产品生产和工程安装提供了一个参考依据，对行业内的企业行为起到引导和规范作用。2008年7月国务院颁布《公共机构节能条例》《民用建筑节能条例》更进一步推动低能耗节能产品在建筑领域的应用。其中《民用建筑节能条例》第十一条规定国家推广使用民用建筑节能的新技术、新工艺、新材料和新设备，限制使用或者禁止使用能源消耗高的技术、工艺、材料和设备。国务院节能工作主管部门、建设主管部门应当制定、公布并及时更新推广使用、限制使用、禁止使用目录。可见，国家对新能源与可再生能源开发研究的支持力度。
二、2009年上半年我国地源热泵市场的发展概况
（1）发展速度快
我国以地下水为地热来源的热泵应用最多，主要采用“异井抽灌”和“单井抽灌”技术，最大单项工程使用建筑面积已达16万平方米。土壤源地源热泵发展最快，最大单项工程使用建筑面积已达13万平方米。统计数据表明，2005年，我国地源热泵系统的应用面积约为3000万平方米，这一数字到了2007年上升至8000万。2008年我国地源热泵系统新增的应用面积在3000万平方米以上，照这样的速度发展，预计2009年我国地源热泵系统的应用面积将达到16000万平方米左右，我国地源热泵市场的发展的速度超乎想象。

（2）市场容量大
在整个市场容量上，2009年我国地源热泵的市场容量为17亿元人民币左右，与08年相比，同比增长13%。其中小型机组达到7亿元，占比为58%。而国内主要地源热泵区域的市场容量分布如下表：

从上表可以看出，以北京为代表的北方城市依然是我国主要地源热泵市场的活跃地带。北京是我国开采浅层地温能较早的城市之一。到目前为止，全市已有500多项目、1300万平方米的建筑利用浅层地温能供暖制冷,这些项目分布在北京市的不同地区，既有适宜于水源热泵的地区，也有适宜于土壤源热泵的地区，其中中石化管理干部学院地源热泵空调系统是国内目前运行的最大地源热泵系统工程，北京友谊医院项目是全国最大的燃煤锅炉改为水源热泵供暖项目。2009年4月28日，从北京市地勘局获悉，国际上首次开展的浅层地温能调查评价工作表明，北京平原区浅层地温能资源潜力折合6.62亿吨标准煤，可供暖面积达9.59亿平方米。根据规划，北京市“十一五”期间利用浅层地温能的建筑面积有望达到3500万平方米，每年将节约3.6万吨标准煤，减少二氧化碳排放84万吨，减少二氧化硫排放1万吨左右，减少烟尘约1.3万吨，减少氮氧化物排放0.39万吨。另外，沈阳一直都是全国地源热泵技术推广试点城市。截至2008年底，沈阳市已完成2900万平方米，预计到2010年底，计划实现地源热泵技术的应用面积为6500万平方米，占全市当期供热面积的32.5%。大约代替三分之一的传统能源。
目前，南方地区则以广东为代表，广东已经成为中国热泵行业最主要的生产基地和消费市场。据不完全统计，目前广东地区的热泵企业约有197家，主要分布在广州、东莞、佛山、珠海、中山、深圳等地。其中，广州地区有67家，佛山地区有51家，东莞地区有26家。广东地区热泵企业的数量占到全国半数以上，且超过80%规模较大的企业都聚集在此。据估算，广东热泵产业的产能至少占到全国总量的65%.另外，广东热泵产业正处于快速成长阶段，这使得大量资本注入，企业数量激增。权威专家预测，由于热泵行业前景广阔，目前很多家电企业及其他资本会在近期迅速进入热泵市场，广东热泵行业产能在未来几年还会急速扩张。
总的来说，我国地源热泵的主要区域依据自身的地理优势、资源优势得到长足的发展，有的区域虽然现在还在初步阶段，但发展潜力大。在发展过程中，受技术、地理等因素的影响，各区域要因地制宜，保证热泵市场的良性发展。
（3）工程项目多
全国范围内，除港澳台地区之外，31个省、自治区和直辖市均有地源热泵项目，总工程量约达4500个，工程比较多的地区是北京，天津，河北，河南，山东，辽宁，上海，广东居次。据初步统计，在全国已竣工的地源热泵工程中，办公楼占40%、宾馆饭店占19%、住宅占12%、厂房占9%、别墅度假村占7%、商场占6%、学校占5%、医院占3%，可见涉及面广。从工程制冷面积来看，5万平方米以上的项目约占14%，15万平方米以上的项目占48%，1万平方米以下的项目占35%，目前工程以中小型项目为主，但最近一两年大中型增加比较快，房地产业运用热泵技术的项目比较多。

（四）品牌格局
目前，据不完全统计，我国目前的地水源热泵企业达到300家左右，其中重点企业有：麦克维尔集团、清华同方人工环境有限公司、美的集团、美意集团、希望深蓝空调制造有限公司、中宇集团、广东长菱空调冷气机制造有限公司、特灵空调器有限公司、贝莱特空调有限公司、广州西莱克中央空调有限公司、江苏天舒电器有限公司、杭州锦江光能有限公司
清华同方、美意、希望深蓝、贝莱特、麦克维尔、特灵属于一线品牌。其中清华同方、美意、希望深蓝2009年上半年在全国的销量均达到1.5个亿以上。贝莱特、麦克维尔、特灵也在8000万以上。劳特斯、WFI、克莱门特、海尔、顿汉布什、中宇、芬尼克兹、美的、西亚特属于二线品牌。2009年上半年二线品牌有相当多的销量在6000万以上。新时代、同益、长菱、天舒、科阳等属于三线品牌，在市场上也有一定的销量。
三、目前中国地源热泵推广应用中存在的问题
地水源热泵作为一种新型的制冷供暖方式，虽然发展势头较好，但作为一个整体的系统来推广应用时，还是存在一些问题：
（1）技术队伍良莠不齐。很多人对不同地区的地质结构不是很了解，在一定程度上制约了地源热泵机组的推广使用。
（2）国内已建的大部分热泵工程，均未建立地下水和岩土监测系统，不掌握地源热泵运行过程中对地质环境产生的影响，相关的土壤热传导机理研究和地下水回灌技术仍需完善。
（3）地源热泵系统和传统的中央空调系统及其它供暖系统有较大的区别，特别是地下水系统有严格的操作规程，从业人员要严格按照操作规程来操作，以免影响运行效果。
（4）市场发展秩序混乱，缺乏统一的管理。与欧美水地源市场不同的是目前中国的水地源热泵系统领域比较，我国的地源热泵缺乏有序的竞争、规范的管理。

四、建设部科技委常务副主任金德钧表示地源热泵技术开发浅层地热能应因地制宜，要做好以下几个方面的工作：
（1）加强工程监测：监测要有科学的方法、方便的手段，要经过长期坚持来进行监测。
（2）详细的勘查调研。地水源热泵市场的开发需要对当地进行认真的勘查工作，水文地质条件如何，开发后会不会产生其它不利的问题，这些都必须提前做好调研准备。
（3）进一步要完善相应的技术和设备，要有适应中国条件的设备以及配套的技术。
（4）规范工程施工队伍，明确市场准入的条件，尽快完善一些标准，验收的规范等，要将工程风险降到最低。
（5）进行必要的宣传和培训。宣传中，利弊问题都要说，水地源热泵技术的确是一项很好的新节能技术，但是也不能夸大其词，并不是每一个地方都能用，开发此技术也需要一些客观条件和相关技术能力。而且还要有勘察作为实践来进行检验。
五、我国地源热泵行业未来的市场预测
有人认为地源热泵市场的发展受地源条件、埋管、工程等方面的制约，其发展前景没有空气源热泵的发展前景好，也有人认为地源热泵技术引进我国已经有十几年，是一项很成熟的技术，只是最近几年才被国家真正重视，会存这样那样的问题，但从能效来看，空气源热泵通过空气换热，换热效率能效比肯定比地源热泵技术低。从以下的数据看，我国的地源热泵的市场还是具有广阔的市场。
                    2009-2010年中国水地源热泵行业的市场预测

从以上数据预测角度所得到的年平均增长率，分别为16.8%和18%。到2013年地源热泵系统的销售额分别达到102亿元和99亿元。地源热泵机组的销售额分别为42.6和39.1亿元。16.8%-18%的平均年增长速度说明中国地源热泵市场前景很好。即使到2013年地源热泵机组市场份额也仅占当时中国空调市场总销售额的3.3%。如果再加上当时的供暖设备市场，中国地源热泵机组所占的市场份额也就是当时空调和供暖市场销售总额的2%左右，与地源热泵已普及国家超过10%的市场份额相比，仍然很低，这说明2013年以后的发展空间更大